Utfall Ferroamp

2019-02-28

Ferroamp Elektronik ABs (publ) listningsemission tecknades till cirka 90,2 procent motsvarande ca 36,1 MSEK

Ferroamp Elektronik AB (publ) (Ferroamp) meddelar idag att Bolagets nyemission om 40 MSEK tecknats till ca 90,2 % fördelat på ca 825 st tillkommande ägare. Teckningar erhölls dels från allmänheten, dels från ingångna teckningsåtaganden och därtill genom kvittningar av ersättningar till garanter. Teckningar från garantikonsortiumet behövde inte tas i anspråk.

Styrelsen i Ferroamp beslutade den 31 januari 2019 om emission av upp till 2 500 000 units à 16 kr/st i kraft av det bemyndigande som erhölls på extra bolagsstämma den 28 juni 2018. Varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Emissionen till allmänheten pågick mellan 8 februari – 22 februari 2019.


Totalt tecknades, oaktat ersättning till garanter som ersätts genom kvittning mot nyemitterade units, 2 118 714 units, varvid samtliga tecknare kommer att erhålla full tilldelning. Totalt tillförs Ferroamp ca 33,9 MSEK i kontant emissionslikvid före emissionskostnader. Därutöver kommer garanter i garantikonsortiet att via kvittning ersättas
med 136 689 nyemitterade units. Efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade units uppgår antalet aktier till 8 176 703 i Bolaget och antalet teckningsoptioner av serie TO1 till 2 255 403 st. Aktiekapitalet kommer att öka med 225 540,30 SEK till 817 670,30 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med slutlig registrering på Bolagsverket. Efter genomförd emission kommer antalet aktieägare att uppgå till ca 865 st.


Aktieinvest FK AB som är emissionsinstitut för transaktionen kommer att skicka ut avräkningsnotor till samtliga tecknare. Units skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. De tecknare som gjort sin anmälan via förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare.


G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare och Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut i samband med emissionen.


Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer nya aktier och teckningsoptioner att levereras till respektive depå eller VP-konto. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner vid Nasdaq First North är den 22 mars 2019, förutsatt en godkänd ansökan vilket kommer att tillkännages genom separat pressrelease.


VD Olof Heyman kommenterar: ”Vi är mycket glada och stolta över det stora intresse som Ferroamp har tilldragit sig trots rådande marknadsläge och vi hälsar samtliga nytillkommande aktieägare välkomna. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att genomföra den industrialisering av tillverkningen vi aviserat för att tillgodose de volymökningar vi ser framför oss. Därutöver kommer vi att utöka säljstyrkan och inleda en internationalisering av verksamheten. Alla rapporter om brister i kraftnäten pekar på att vi ligger rätt med vårt produktutbud i den omvandlingsprocess som är nödvändig för att säkerställa framtidens nätkapacitet och kapitaleffektiv energianvändning. Vi är övertygade om att vi bara sett början på denna utveckling”.


Kontakt:
VD, Olof Heyman 070 585 57 90 eller CTO och grundare av Ferroamp, Björn Jernström 070 930 89 82.


Certified Adviser
G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser för den kommande listningen vid Nasdaq First North (förutsatt godkännande för upptagande till handel). E-mail: ca@gwkapital.se, tel.: 08-503 000 50.


Om Ferroamp Elektronik
Svenska Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech med 20 anställda som erbjuder avancerade energi- och effektoptimerings-lösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad "Energy-hub" med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett
microgrid - "Powershare". Kunder är idag framförallt fastighetsbolag/ ägare, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit ett antal framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.
För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Tidigare nyheter