SpectraCure
Teckna via din förvaltare (Avanza, Nordnet et c.) eller direkt via BankID: https://aqurat.se/spectracure2020/
Kort film om SpectaCure: https://www.youtube.com/watch?v=sGDrCVxd3GU
---
Styrelsen för SpectraCure AB (publ) (”SpectraCure” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North Premier Growth Market: SPEC) har beslutat, under förutsättning av godkännande från den extra bolagsstämman den 22 maj 2020, att genomföra en nyemission av Units om högst cirka 140 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”).
Sammanfattning
- Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera förberedelser och utförande av den planerade kliniska fas 3-studien, förberedelser inför en FDA ansökan avseende accelererated approval samt initiering av nya kliniska indikationer. SpectraCure avser även att stärka Bolagets försäljnings- och marknadsorganisation i syfte att öka kännedom om Bolaget för att etablera, upprätthålla samt utveckla relationer med potentiella kunder och samarbetspartners på de marknader som Bolaget bedömer som intressanta.
- Aktieägare i SpectraCure har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per tio (10) befintliga aktier. Teckningskursen är 16 kronor per Unit, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4 (”TO4”). Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 ger under perioden 1 september 2021 till och med 30 september 2021 rätt att teckna en (1) ny aktie i SpectraCure till kurs 20,75 SEK per aktie.
- Företrädesemissionen är på förhand säkerställd till 100 procent, bestående av teckningsförbindelser motsvarande cirka 5 procent av Företrädesemissionen från MK Capital AB (kontrolleras av VD Masoud Khayyami) samt Cardeon Futuring Financing AB (ägs till ca 30 procent av VD Masoud Khayyami) samt garantiåtaganden från ett antal externa investerare motsvarande resterande del av Företrädesemissionen. Bolaget kommer vid full teckning maximalt erhålla en kontant nettolikvid om cirka 126 MSEK, efter emissionskostnader om cirka 13,3 MSEK, dock före eventuell övertilldelning.
- Avstämningsdagen för Företrädesemissionen kommer att vara den 29 maj 2020. Sista dag för handel inklusive rätt till deltagande kommer att vara den 27 maj 2020. Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas löpa från och med den 2 juni till och med den 17 juni 2020. - Emissionsbeslutet förutsätter bolagsstämmans efterföljande godkännande.
Bakgrund och motiv
SpectraCure är ett medicintekniskt bolag som fokuserar på att utveckla framtidens system för behandling av inre cancertumörer. Bolaget har utvecklat ett avancerat medicinskt verktyg som bygger på mjukvaran IDOSE® förpackad i instrumentet SpectraCure P18. Verktyget tillsammans med tillhörande engångsartiklar möjliggör för individanpassad behandling av invärtes solida tumörer med metoden fotodynamisk tumörbehandling, PDT. Metoden innebär att patienten ges ett ljuskänsligt läkemedel och det tumördrabbade området belyses därefter med laserljus av rätt våglängd.
Behandlingsmetodiken är lämplig för solida tumörer i olika inre organ, och på sikt är det SpectraCures ambition att utveckla användningsområdet för produkten till alla former av invärtes tumörer. Exempel på dessa inkluderar tumörer i bröst, bukspottkörtel, samt huvud- och halsregionen. Till följd av det stora kliniska behovet har Bolaget dock valt att initialt fokusera på återfall av prostatacancer efter strålbehandling. Huvudanledningen till detta är att återfall prostatacancer är en snävare indikation än primär prostatacancer. Detta, samt att det saknas behandlingsalternativ vid återkommande prostatacancer ökar, enligt Styrelsen, möjligheterna till en snabbare väg till marknad.
Under juli 2019 kunde SpectraCure rapportera goda effekter och positiva resultat avseende säkerheten i Bolagets kliniska fas 1-studie vilket behandlade 11 patienter med återfall av prostatacancer. Då säkerhetskraven i fas 1-studien uppfylldes kunde Bolaget under 2019 påbörja kliniska fas 2-studier. Fas 2-studie har huvudsyftet att åter säkerställa säkerhet liksom effekt men på ett större antal patienter. Parallellt med genomförandet av fas 2-studien påbörjade Bolaget under slutet av 2019 förberedelser inför en fas 3-studie.
SpectraCure har parallellt med exekvering av den initiala affärsplanen, enligt rekommendation från Bolagets expertrådgivare, påbörjat förberedelser för en ansökan till FDA avseende accelerated approval. Ett medgivande, och ett av FDA godkänt accelerated approval, kan betyda förändrade krav på endpoints för marknadsgodkännande och därmed snabbare produktlansering.
Framöver kommer fokus även att ligga på att initiera ytterligare kliniska program för nya indikationer. Möjliga indikationer som förnärvarande utvärderas inkluderar, förutom primär prostatacancer, cancer i bukspottskörteln, i bröst samt i huvud- och halsregion.
Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande från den extra bolagsstämman den 22 maj 2020, genomföra en Företrädesemission för att säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med Bolagets affärsplan och strategi. Syftet med Företrädesemissionen är främst att finansiera förberedelser och genomförande av en klinisk fas 3-studie, regulatoriska förberedelser inför en FDA ansökan avseende accelererated approval, samt initiering av nya kliniska indikationer. SpectraCure avser även att stärka Bolagets försäljnings- och marknadsorganisation i syfte att öka kännedom om Bolaget för att etablera, upprätthålla samt utveckla relationer med potentiella kunder på de marknader som Bolaget bedömer som intressanta.
5 – 23 juni 2020 Teckningsperiod
5 – 18 juni 2020 Handel i uniträtter (UR)
5 juni tills vidare Handel i betalda tecknade units (BTU). Handel pågår fram tills emissionens registrering,
enligt senare meddelande om dess avslut.
Omkring 26 juni 2020 Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen
Villkor
För övriga villkor se offentliggjort prospekt.
Rådgivare
G&W Fondkommission agerar Finansiell Rådgivare till SpectraCure i samband med transaktionen. Advokatfirman Lindahl KB agerar Legal Rådgivare. Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut.