Styrelsen för Time People Group AB (“Time People Group” eller “Bolaget“) har idag, villkorat av en extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, beslutat om en företrädesemission av högst 15 500 000 units, bestående av aktier och teckningsoptioner, motsvarande cirka 23,3 MSEK (“Företrädesemissionen“). Kallelse till den extra bolagsstämman att hållas den 14 januari 2026 kommer att ske genom separat pressmeddelande. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 1,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Varje unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption av serie TO 1. Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken som aktieägare i Time People Group har för varje en (1) befintlig aktie, rätt att teckna två (2) units i Företrädesemissionen. Bolagets huvudägare Hans Nygren, Peter Larsson, Per Elgh och Anders Adler via respektive bolag samt Protector Forsikring ASA har ingått teckningsåtaganden om att teckna aktier motsvarande en sammanlagd teckningslikvid om cirka 5,1 MSEK. Bolagets ledning, bland andra VD Mikael Tjernlund via bolag, tecknar cirka 0,3 MSEK. Externa garanter har därtill lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor om sammanlagt cirka 6,2 MSEK, motsvarande cirka 26,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till cirka 49,5 procent av ovan ställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen i Time People Group har idag, villkorat en extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, fattat beslut om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen genomförs på följande huvudsakliga villkor:
De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt ytterligare information om Bolaget kommer att redovisas i det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida den 19 januari 2026 (“Memorandumet“).
Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma den 14 januari 2026. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att ske genom separat pressmeddelande.
Företrädesemissionen omfattar högst 15 500 000 units, motsvarande en emissionslikvid om cirka 23,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Den som på avstämningsdagen den 16 januari 2026 är införd i aktieboken som aktieägare i Time People Group kommer att för varje en (1) innehavd aktie, erhålla en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger härvid rätt att teckna två (2) nya units, innebärande en teckningsrelation om 2:1.
Varje unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption av serie TO 1.
Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,50 SEK per unit, motsvarande en rabatt om cirka 24 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av uniträtter (TERP), baserat på stängningskursen den 11 december 2025 på NGM Nordic SME. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Sista dagen för handel i Time People Groups aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 14 januari 2026. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 15 januari 2026.
Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 16 januari 2026.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 20 januari 2026 till och med den 3 februari 2026.
Handel i uniträtter (UR) kommer att äga rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 20 januari 2026 till och med den 29 januari 2026 och handel i betalda tecknade units (BTU) kommer att äga rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 20 januari 2026 till och med den 25 februari 2026.
Två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 februari 2027 till och med den 26 februari 2027 till teckningskursen 3,00 SEK per aktie. Alternativt ger två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 februari 2028 till och med den 29 februari 2028 till teckningskursen 4,00 SEK per aktie.
Bolagets huvudägare Hans Nygren, Peter Larsson, Per Elgh och Anders Adler via respektive bolag samt Protector Forsikring ASA har ingått teckningsåtaganden om att teckna aktier motsvarande en sammanlagd teckningslikvid om cirka 5,1 MSEK. Bolagets ledning, bland andra VD Mikael Tjernlund via bolag, tecknar cirka 0,3 MSEK.
Utöver de ovan nämnda teckningsförbindelserna har externa garanter lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor om sammanlagt 6,2 MSEK. Företrädesemissionen omfattas därmed till cirka 49,5procent av ovan ställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer initialt vidkännas en utspädningseffekt om högst cirka 66,7 procent av antalet aktier och röster, beräknat på antalet nya aktier respektive röster dividerat med totala antalet aktier respektive röster efter Företrädesemissionen, ej medräknat den del av garantiersättningen som ska erläggas genom kvittning mot nyemitterade units. Aktieägare har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna uniträtter.
