IPO

Qlife är ett svenskt moderbolag till det helägda danska medicintekniska dotterbolaget Qlife ApS. Qlife ApS utvecklar en innovativ medicinteknisk produkt med det långsiktiga målet att ge människor tillgång till säkra och validerade biomarkördata i hemmet. Användare kommer att kunna ta blodprov mer frekvent och på så sätt få en ökad insikt i sin hälsa, samt öka möjligheten att upptäcka sjukdomar i ett tidigare skede. Qlifes hård- och mjukvaruplattform, Egoo.health (”Egoo”), består av ett mätinstrument med tillhörande kapslar och mjukvara, där varje kapsel innehåller ett test för en specifik biomarkör som kan mätas med ett blodprov. Hittills har totalt cirka 38 MSEK, inklusive bidrag, investerats i Bolaget.

Den globala point-of-care testing-marknaden uppskattas uppgå till över 18 miljarder USD 2019. Tillväxttakten för området som helhet beräknas till 3,3 procent årligen fram till 2025. Enligt Grand View Research uppgick den totala biomarkörsmarknaden till över 40 miljarder USD 2018 och förväntas fortsätta växa med 13,7 procent per år. Cancer, kardiovaskulära sjukdomar, neurologiska sjukdomar samt immunologiska sjukdomar var de största tillämpningsområdena.

Likviden från föreliggande Erbjudande avses användas till förberedelser inför serieproduktion av Egoo-kapslarna, avsluta den senare delen av pågående valideringsstudier, fortsatt utveckling av Egoo-plattformen samt till marknads- och personalkostnader. I affärsmodellen ingår, utöver intäkter från instrumentförsäljning, löpande intäkter varje gång patienten använder produkten. Här väntas en betydande del av Bolagets framtida intäkter genereras.

Erbjudandet i sammandrag

• Erbjudandet riktar sig till såväl institutionella investerare som allmänheten i Sverige och omfattar högst 4 066 000 units, motsvarande en emissionslikvid om cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Vid stor efterfrågan har styrelsen möjlighet att emittera ytterligare högst 406 600 units, motsvarande en emissionslikvid om cirka 5 MSEK före emissionskostnader, genom så kallad övertilldelning.
• Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 3 – 31 maj 2021 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 17,50 SEK.
• Emissionskursen är 12,30 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 12,30 SEK.
• Anmälningsperioden pågår under perioden från och med den 20 januari 2020 till och med den 7 februari 2020.
• Bolaget har mottagit teckningsåtaganden om cirka 35 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Erbjudandet.

‍

Teckna digital via Nordnet, Avanza eller din förvaltare: https://www.nordnet.se/se/kampanjer/ipo/qlife-holding