Företrädesemission

Företrädesemissionen i sammandrag

• Företrädesemissionen omfattar högst 78 194 860 units, motsvarande 78 194 860 stamaktier och 78 194 860 teckningsoptioner av serie TO 5, motsvarande en emissionslikvid om cirka 11,7 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader.
• Den som på avstämningsdagen den 26 november 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i CapSek kommer att för varje en (1) aktie, oavsett aktieslag, erhålla en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar vidare innehavaren att teckna fem (5) units i CapSek.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,149 SEK per unit, motsvarande 0,149 SEK per stamaktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
• Varje unit består av en (1) nyemitterad stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 5.
• Två (2) teckningsoptioner av serie TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget under perioden från och med den 12 november 2025 till och med den 26 november 2025. Lösenkursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 5 är 0,186 SEK per stamaktie.
• Styrelseordförande Bertil Fredriksson, styrelseledamöterna Anders Lundkvist, Hanna Moisander och Lennart Bergström (såväl privat som via bolag), VD Henrik Jerner, Investment Manager Göran Carlson (via bolag) samt större aktieägare har tillsammans åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen till ett belopp uppgående till cirka 3,4 MSEK, motsvarande cirka 29,2 procent av Företrädesemissionen. Av dessa motsvarar cirka 2,3 MSEK utestående brygglån och upplupna räntor som kommer kvittas och cirka 0,4 MSEK motsvarar styrelsearvoden avseende perioden november 2024 till och med årsstämman i april 2025 samt löner för november och december som kommer kvittas i samband med Företrädesemissionen.
• Utöver de ovan nämnda teckningsförbindelserna har externa garanter lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till 1,3 MSEK, motsvarande cirka 11,2 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 40,4 procent av sedvanliga icke säkerställda garantiåtaganden och teckningsförbindelser. Ytterligare information om de parter som ingått garantiåtaganden framgår i det offentliggjorda memorandumet.

‍

Tidplan för Företrädesemissionen och teckning

28 november 2024 – 12 december 2024: Teckningsperiod i Företrädesemissionen

28 november 2024 – 9 december 2024: Handel i uniträtter (UR)

28 november 2024 – 14 januari 2024: Handel i betalda tecknade units (BTU)

12 december 2024: Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall

21 november 2024: Beräknad dag för offentliggörande av slutgiltigt utfall