Netmore Group

Garanterad företrädesemission

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Materialet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller eljest strider mot lagar eller förordningar. Bland dessa länder ingår USA, Kanada, Australien och Japan.

Om Du accepterar villkoren ovan, klicka på "Ja, gå vidare".
Om Du inte accepterar villkoren, klicka på "Nej, avbryt".

Nej, avbrytJa, gå vidare

Garanterad företrädesemission

2019-11-01

Netmore Group

Erbjudandet avser en företrädesemission om ca 37,5 MSEK i Netmore Group AB (publ), där nuvarande ägare erhåller rätter att teckna utifrån nuvarande aktieinnehav. Större teckning än vad erhållna rätter ger rätt till kan inlämnas. Teckning utan företräde är också möjlig. Ett övertilldelningsutrymme upp till maximalt 1,5 MSEK kan komma att beslutas vid eventuell överteckning av erbjudandet.

Aktieägare i Netmore Group har företrädesrätt att för sju (7) befintliga aktier teckna tolv (12) nya aktier, befintliga A-aktier ger härvid rätt att teckna aktier av serie A, medan befintliga B-aktier ger rätt att teckna aktier av serie B. Teckning utan företräde avseende B-aktier är också möjligt. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt till deltagande i nyemissionen är den 8 oktober 2019. Avstämningsdag är 10 oktober 2019. Teckningstid löper från den 14 oktober till och med 29 oktober 2019. Handel med rätter (TR) kommer att ske från och med 14 oktober till och med 25 oktober 2019. Beräknat datum för offentliggörande av utfall är preliminärt 1 november 2019.

Garantier och teckningsförbindelser som tillsammans motsvararcirka 82 procent (cirka 30,9 MSEK) har erhållits. Garantikonsortiet, som är samordnat av G&W Fondkommission, utgör cirka 24,5 MSEK. Teckningsförbindelserna som har lämnats av störreaktieägare med flera utgör cirka 6,4 MSEK. Ingen ersättning utgårför lämnade teckningsförbindelser. Garantiåtaganden ersätts i sinhelhet kontant (10 %).