Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Materialet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller eljest strider mot lagar eller förordningar. Bland dessa länder ingår USA, Kanada, Australien och Japan.
Om Du accepterar villkoren ovan, klicka på "Ja, gå vidare".
Om Du inte accepterar villkoren, klicka på "Nej, avbryt".
Villkor i sammandrag
| Företrädesrätt: |
Emissionen sker utan föresträdesrätt för befintliga aktieägare. |
| Emissionskurs: |
3,50 kronor per aktie |
| Teckningstid: |
Förlängd fram tills den 31 mars 2011 |
| Antal emitterade aktier: |
2.571.430 st |
| Emissionsbelopp: |
9.000.005 kronor |
| Antal aktier efter emission: |
9.692.089 st |
| Listning på NGM Nordic MTF: |
Efter genomförd emission |
Detta är SIVERS IMA
SIVERS IMA AB, som är ett helägt dotterbolag till SI Holding AB (publ), är en ledande leverantör av mikrovågsteknologi. Verksamheten påbörjades 1951 och Bolaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm och verksamheten sysselsätter femton personer varav fem inom utveckling. Mer än 95 % av försäljningen sker idag på exportmarknaden och omsättningen inom befintliga produktkategorier ligger stabilt på ca. 20 MSEK per år.
Väletablerad aktör
SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter inom mikrovågsteknologi som används bl.a. till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer, militära applikationer och olika sorters lab- och testutrustning. Drygt 60 %, av försäljningen sker i Nordamerika där en stor del av leveranserna monteras i system avsedda för den amerikanska militären vilket ställer höga krav på kvalitet och prestanda.
SIVERS IMA kan lösa mobiloperatörernas dilemma
SIVERS IMA identifierade tidigt ett teknikskifte inom millimetervågsteknik och har utvecklat en ny generation produkter för överföring av stora informationsmängder via radiolänk. Bolaget står nu i begrepp att positionera sig för en kraftig tillväxt genom att utnyttja sitt unika tekniska kunnande, sina produkter och strategiska relationer till olika leverantörer inom mobilsystem. Detta genom att tillhandahålla produkter som på ett kostnadseffektivt sätt löser problemet med de ständigt ökande bandbreddsbehoven inom dagens och kommande generationers mobilnät. Målet är att Telekom kommer att bli Bolagets viktigaste marknadssegment framöver.
Kostnadseffektiv teknik och pågående leveranser
Ett mål vid utvecklingen av den nya produktplattformen har varit att väsentligt sänka produktionskostnaderna. Tidigare generationers millimetervågsprodukter har i många fall inte varit möjliga att tillverka kostnadseffektivt och har till stor del varit monterade för hand och i mindre serier, med höga styckkostnader som följd. SIVERS IMA har genom sin produktutveckling åstadkommit tekniska lösningar som minskar toleranskraven och som gör det möjligt att montera produkterna maskinellt och till väsentligt lägre kostnader. SIVERS IMA är idag i stort sett ensam om att kunna göra detta.
Fokus på radiolänkar med hög kapacitet
SIVERS IMA kommer framöver att inrikta sig på marknaden för högkapacitets radiolänkar och bedömningen är att potentialen för dessa nya produkter är betydande. Segmentet växer betydligt snabbare än marknaden som helhet och bolagets lösningar fyller ett tydligt uttryckt behov hos de större leverantörerna av mobilsystem. Några av dessa har t.o.m. baserat utvecklingen av nya produktgenerationer på SIVERS IMA:s specifikationer.
Befintlig verksamhet bildar stabil intäktsbas
Den existerande verksamheten bedöms fortsätta generera omsättning och resultat på dagens nivåer om 20 – 25 MSEK per år och väntas därför fortsatt att utgöra en stabil intäktsbas för Bolaget att utgå från.
Framtidsutsikter
Bolaget bedömer att omsättningen i den befintliga verksamheten framöver kommer att uppvisa en stabil utveckling. Satsningen på Bolagets produkter inom högkapacitets radiolänkar väntas börja ge full effekt fr.o.m. 2012 då en fördubblad omsättning väntas jämfört med dagens nivåer. Resultatet bedöms fortsatt vara negativt fram t.o.m. 2012, främst p.g.a. de utvecklingsinsatser som görs och kommer att göras. Efter 2012 väntas resultatet återigen bli positivt och en årlig omsättningsökning på mellan 50 och 100 procent väntas, med en motsvarande ökning av resultatet som följd.
Nyemissionen och listning på NGM Nordic MTF
Det är viktigt att Bolaget kan utnyttja sitt tekniska och tidsmässiga försprång inom ett relativt begränsat tidsfönster. Nyemissionen ska därför tillföra de resurser som krävs för att färdigställa och introducera produkterna på marknaden tidigare än som varit möjligt utan extern finansiering. Det är även av vikt för Bolaget att erhålla finansiering som är fristående från de stora branschaktörerna i syfte att kunna upprätthålla ett oberoende gentemot dessa.
Efter genomförd nyemission är avsikten att Bolagets aktie ska tas upp till Handel på NGM Nordic MTF i februari 2011
[Tillbaka]