Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Materialet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller eljest strider mot lagar eller förordningar. Bland dessa länder ingår USA, Kanada, Australien och Japan.
Om Du accepterar villkoren ovan, klicka på "Ja, gå vidare".
Om Du inte accepterar villkoren, klicka på "Nej, avbryt".
Ginger Oil AB är ett upstream-bolag i oljebranschen som aktivt utforskar, prospekterar och exploaterar olje- och naturgasfyndigheter. Verksamheten bedrivs till största delen i USA och huvudprojekten finns i delstaten Arkansas. Övriga projekt finns i Louisiana, Michigan och Texas.
Ginger Oil har sedan 1997 utvecklat projekt i USA med en, enligt Bolaget, hög andel framgångsrika borrningar som lett till successivt ökad produktion av olja och gas. Totalt har Ginger Oil av aktieägarna erhållit och investerat cirka 100 MSEK i prospektering och utveckling sedan 1997. Detta har resulterat totala bevisade och sannolika reserver (s.k. P2-reserver) om sammanlagt cirka 14,2 miljoner fat oljeekvivalenter enligt en under januari 2010 genomförd värdering. Bevisade reserver uppgick enligt samma värdering till 311.117 fat. Under 2009 såldes två projekt vilket resulterade i sammanlagda reavinster om cirka 18,2 MSEK. Försäljningspriset motsvarade cirka 30 USD/fat.
Fördubbling av oljeproduktion
Bolaget avser nu att genom en långsiktig plan fortsätta den framgångsrika utvecklingen av olika projekt i syfte att dels fördubbla den totala olje- och gasproduktionen dels öka det sammanlagda värdet på bolagets reserver genom fortsatt prospektering och analys. Som ett led i denna utveckling har ett för Bolaget ambitiöst borrprogram för 2010 fastställts där de första borrningarna genomfördes redan under januari.
Verksamheten självfinansierande idag
Bolagets produktion har ökat kontinuerligt och bedöms nu kunna generera tillräckliga medel för att göra den löpande verksamheten självfinansierande. Nyemissionen ska således tillföra de resurser som Bolaget behöver investera i syfte att kunna genomföra utvecklingsplanen som beslutats.
Emissionen är helt garanterad
Skriftliga teckningsförbindelser och garantier omfattande hela emissionens belopp har erhållits. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För lämnade garantier utgår en ersättning om 9 procent av det garanterade beloppet i form av nyutgivna aktier på samma villkor som i förestående emission.
Nyemissionen
Aktier emitteras till en kurs om 4,00 kronor styck. Varje konvertibel har ett nominellt värde om 9,50 kronor och löper med en ränta om 12 procent per år som utbetalas 30 mars och 30 september varje år. Konvertibeln löper från och med 2010-03-30 till och med 2013-03-30. Konvertering kan ske till nominellt värde under perioden 15 augusti t.o.m. 15 september och 15 februari t.o.m. 15 mars respektive år. Varje två (2) teckningsoptioner medför en rätt att under perioden 20011-09-01 – 2012-03-30 teckna en (1) ny aktie till en kurs om 14 kronor.
Nyemissionen omfattar högst 1.712.774 aktier vilket innebär att aktiekapitalet ökar med högst 171.277,40 kronor till totalt högst 1.884.051,50 kronor. Nyemissionen omfattar även högst 1.712.774 konvertibler samt 1.712.774 teckningsoptioner. Totalt antal aktier efter nyemissionen uppgår till högst 18.840.515 st.
De erbjudna aktierna i Nyemissionen motsvarar högst 10 procent av aktiekapitalet och 10 procent av rösterna i Bolaget efter genomförd emission men före utspädning.
Nyemissionen tillför Bolaget högst cirka 23,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till ca 2,2 MSEK (exklusive garantikostnader). Utnyttjas samtliga i denna nyemission högsta antal teckningsoptioner kan ytterligare högst 12,0 MSEK tillföras.
Villkor i sammandrag:
| Företrädesrätt: |
Tio(10) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) ny aktie, en (1) konvertibel samt en (1) vederlagsfri teckningsoption. |
| Emissionskurs: |
13,50 kronor per Unit |
| Avstämningsdag: |
19 mars 2010 |
| Teckningstid: |
25 mars - 15 april 2010 |
| Handel med teckningsrätter: |
25 mars - 12 april 2010 |
| Beräknat datum för offentliggörande av resultat: |
20 april 2010 |
| Antal emitterade aktier: |
1 712 774 st |
| Antal emitterade konvertibler: |
1 712 774 st |
| Antal emitterade teckningsoptioner: |
1 712 774 st |
| Emissionsbelopp: |
23 122 449 kronor |
[Tillbaka]